En 1976, le line-up comportant Michael Schenker est nettement rodé après le prometteur Phenomenon, puis les albums de la confirmation, Force It, et No Heavy Petting ; dans ce dernier, les claviers avaient fait leur apparition, avec Dany Peyronel. Et bien en Juillet, ce dernier laisse sa place à un nouveau venu, alors dans le groupe SAVOY BROWN : Paul Raymond. Et logiquement ce nouvel album sort au mois de mai 1977, et marque une nouvelle progression de la notoriété du groupe dans la planète Hard Rock. Artistiquement parlant, c’est l’album de la maturité, un sans faute où l’alchimie Way / Schenker fonctionne sans faiblesse aucune, tant au travers de nouveaux standards, toujours dans la set-list 2007, comme le nouvel hymne Lights Out, composé par tout le groupe à l’exception de Paul Raymond, le superbe Too Hot To Handle, signé par Way-Mogg et Love to Love. Dans ce dernier, composé par Mogg et Schenker, Paul Raymond apporte sa touche par ses belles lignes de claviers qui complètent les violons, et cela reste un grand moment épique de plus de sept minutes avec une montée en puissance ponctuée par les solos aériens de Michael. Ces solos inspirés, très mélodiques, illuminent tous les titres. La rythmique Pete Way – Andy Parker est désormais une mécanique parfaitement huilée. Just Another Suicide, composé par Phil Mogg seul, offre de nouveaux beaux échanges entre Michael et Paul. Il y a bien entendu la traditionnelle ballade, Try Me, particulièrement touchante, avec une belle intro de Paul en intro, la voix chargée d’émotions de Phil, puis Michael qui clôture par un très beau solo final. A noter une nouvelle reprise, Alone Again Or, composée par Bryan MacLean, initialement interprétée par Arthur Lee dans son groupe des années soixante : LOVE, et relevée par une belle intervention de Michael. Belle intervention aussi dans Electric Phase, un mid tempo dans lequel Pete Way a mis son grain de sel dans la composition. Au final un autre album culte, qui a traversé sans dégâts ces trois dernières décades, avec trois des superbes compositions toujours présentes sur la set-list actuelle, mais aussi dans le mythique album live Strangers In The Night, et le plus récent dvd Showtime.